10 февраля 2010 г. в Москве в рамках международной выставки «Продэкспо 2010» и Всероссийского торгового форума прошла конференция «Рынок продуктов питания России -2010». Организатором конференции явилась компания «Росбизнесконсалт», крупнейшая компания по сбору готовой маркетинговой информации.
В рамках конференции прозвучали доклады «Особенности потребительского поведения», «Структурные изменения на алкогольном рынке», «Рынок безалкогольных вод», «Рынок мяса птицы и рынок яиц», «Продуктовый ритейл», «Сенсорная разработка продукта».
Кризис в 2009 году повлиял на изменение структуры потребления и отношения к покупкам продуктов питания в России. Оборот 2009 года был почти равен обороту 2008 года, и составил 7,92 млрд. руб. Прогноз на 2010 год составляет прирост на 10%. Покажет время.
По социологическим опросам, около 80% потребителей высказалось за более внимательное отношение к тратам. 50% потребителей высказывают уверенность в материальном благополучии в 2010 году.
Основными факторами отказа от покупок явились:
- Высокие цены (46,7%)
- Сроки годности и свежесть продукции (43,3%)
- Недостаточно широкий ассортимент, отсутствие любимых марок (40%)
Больше всего отказались от потребления готовых блюд (10%), алкоголя. Реже стали приобретать кондитерские, мясные продукты, сыр. Меньше всего пострадали молочные продукты, фрукты. В целом просматривается переориентация потребления на бакалейные группы товаров.
Очень важны для потребителей маркетинговые акции: так снизились продажи по причине отсутствия дисконтных карт (скидок) – 17,6%, отсутствие промоакций -12,5%. На увеличение продаж повлияли: более низкая цена, больше товара за те же деньги, предложение пробников (дегустации).
На лицо изменение структуры потребления и приоритетов факторов выбора продукции. Производителям следует учитывать, что в ближайшее время необходимо уделить внимание акциям по возращению покупателей к своей торговой марке.
На рынке алкогольной продукции России наблюдалось падение производства на 8%, импорта на 25%. По сравнению с автомобильным рынком, где производство упало на 40%, а импорт на 25-30%, это ещё не плохо.
На рынке мяса было отмечено, что мясо птицы в 2009 году занимает 37%, и составило 3,45 млн. тонн. Средняя цена за килограмм куриных окорочков составила 104 рубля. На душу населения потребление составило 24,3 кг., к 2012 году прогнозируется 26 кг. За последние годы потребление мяса птицы выросло в 1,5 раза. Наиболее быстрые темпы развития производства мяса птицы демонстрирует Белгородская область. Доля рынка области выросла с 5% до 15%. ТОП 10 производителей, куда входят Черкизово (10,1% доли рынка), Приосколье (9,4%), Группа Продо (6,5%), Белая птица (2,8%) и другие, занимают около 51% доли рынка. Готовится к запуску больших производственных мощностей новый оператор в Ростовской области. Рост многих российских производителей был обеспечен ограничением импорта и введением квот на ввоз мяса курицы – снижение импорта составило 28%.
Активный рост произошел на рынке крупного ритейла, несмотря на снижение темпов роста:
2007 году +23%
2008 году +30%
2009 году +11% и составило 7 062 млрд. руб.
Следует отметить, что доля ритейла в России составляет около 15%, в Европейских развитых странах этот показатель составляет около 70-75%. Это свидетельствует о том, что крупный ритейл будет по-прежнему расти. Данные по развитию в 2009 году российским ритейлом пока придерживаются, но известна картина по 2008 году. Порядок рейтинга по обороту выглядит следующим образом: Х5, Ашан, Магнит, Метро, Лента, Копейка, О кей, Дикси, Седьмой континент. Основными ключевыми показателями развития ритейла являются рост выручки и темпов роста, трафик покупателей и средний чек.
Ключевые стратегии лидеров рынка направлены на снижение затрат и увеличение количества торговых объектов. Так снижение направлено на развитие частных марок (Копейка имеет около 20% от ассортимента), переход в форматы дискаунтеров, сужение ассортимента, снижение капитальных затрат (отказ от строительства и развитие аренды). Увеличение торговых объектов направлено на осторожную экспансию в новые регионы, усиление присутствия в существующих регионах, развитие франчайзинга. Следует отметить, что Магнит объявил о вложении в развитие около 1 млрд. $.
Важным событием 2009 года было принятие Закона о торговле. В законе оговорены некоторые количественные показатели: так оборот одной сети не должен превышать 25% всего оборота розничной торговли; бонусы сетей ограничены до 10%; оплата четко распределена от срока годности продукции с 10 до 45 дней.
Интересным был доклад о сенсорной разработке продукции, когда учитываются в продвижении такие параметры продукта, как вкус, запах, осязание. Примером могут служить стиральные порошки, где основным мотивом выбора продукции является не свойства отбеливания, а лучший запах. Сенсорный маркетинг используется на более высоких ступенях конкурентной борьбы, и пока он начинает свое развитие.
На конференции также был упомянут зарождающийся новый сегмент потребителей биопродуктов. В Москве уже открыты первые магазины с такой продукцией, например, на Рублевке |
